우리은행, 신종자본증권 3000억원 발행 성공

김기율 기자
시간 입력 2023-10-16 16:49:23 시간 수정 2023-10-16 16:49:23
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우리은행은 총 3000억원 규모의 원화 신종자본증권을 성공적으로 발행했다고 16일 밝혔다. <사진=우리은행>

우리은행은 총 3000억원 규모의 원화 신종자본증권(상각형 조건부자본증권)을 성공적으로 발행했다고 16일 밝혔다.

이번 신종자본증권은 조기상환권(콜옵션) 행사 조건이 붙은 영구채로 당초 총 2700억원 규모로 진행될 예정이었으나, 리테일 기반 투자자 및 기관투자자 등의 높은 관심으로 최초 모집금액의 1.63배에 가까운 수요가 몰려 최종 3000억원으로 증액 발행을 결정했다. 발행금리는 5.38%이다.

우리은행은 이번 채권 발행으로 BIS비율이 약 0.18%포인트 상승할 것으로 내다보고 있다.

우리은행 관계자는 “이번 채권은 올해 시중은행 신종자본증권 중 마지막 발행”이라며 “수요예측 전일 미 국채 금리 급등에 따른 금융시장 불안 가중 및 고금리 장기화 예상 등 어려운 여건에도 불구하고, 적극적인 IR을 통해 주요 투자자들의 수요를 최대한 이끌어내며 흥행에 성공했다”고 말했다.

[CEO스코어데일리 / 김기율 기자 / hkps099@ceoscore.co.kr]

무단 전재-재배포 금지> 2023-10-16 16:49:23 송고

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