현대중공업, 3억달러 규모 해외 첫 그린본드 공모 성공

세계 42개 기관서 6억달러 주문…발행액 대비 2배
친환경 선박 투자·ESG 경영 확대

현대중공업(대표 한영석·이상균)이 3억달러 규모의 해외 첫 그린본드 공모에 성공했다.

현대중공업은 지난 21일 KDB산업은행의 보증으로 진행한 5년 만기 3억달러(약 3600억원) 규모의 외화 그린본드 투자자 모집에서 아시아·유럽·중동 등 42개 기관으로부터 발행 예정 금액의 2배 규모인 6억달러(약 7300억원)에 달하는 주문을 받았다고 22일 밝혔다.

발행 주간사는 KDB산업은행, BNP파리바 증권, HSBC 증권, 스탠다드차타드 증권이 공동으로 맡았다.

이번 채권의 발행 금리는 미국 국채 5년물 금리에 0.95%포인트의 가산금리를 더한 수준에서 결정됐다. 이는 당초 현대중공업이 제시한 금리보다 0.2%포인트 낮은 수준이다.

불안정한 국제 정세와 미국의 기준금리 인상에 따른 투자심리 악화에도 불구하고, 현대중공업의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 활동이 투자자들로부터 긍정적인 반응을 이끌어냈다는 평가다.

현대중공업은 이번 조달 자금을 친환경 선박 건조와 ESG 경영에 활용한다. 조선업황이 호황기에 접어든 만큼 선제적으로 자금을 조달해 친환경 선박 분야 투자를 강화하고, ESG 경영을 바탕으로 지속가능한 성장의 선순환 체제를 구축하겠다는 계획이다.

현대중공업은 지난 2020년 6월 4800억원 규모의 그린론 계약을 체결했으며, 지난해 3월에는 3000억원 규모의 원화 그린본드를 발행하는 등 친환경 선박 분야 투자를 확대하고 있다.

현대중공업 관계자는 “현대중공업의 ESG 경영 활동이 글로벌 투자자들로부터 긍정적으로 평가받았다”며 “친환경 선박 기술력을 바탕으로 시장 내 선도적인 입지를 공고히 할 것”이라고 말했다.

[CEO스코어데일리 / 박준모 기자 / Junpark@ceoscore.co.kr]

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