은행권 퇴직연금 점유율 50.8%로 1위…수익률은 증권사에 4.1%p 뒤져
국민·신한·하나·우리은행 ETF·수수료 경쟁력 강화…인터넷은행 진출도 변수

<사진=챗GPT 편집>

국내 퇴직연금 시장이 540조원 규모로 성장한 가운데 인터넷전문은행들까지 잇따라 시장 진출을 준비하면서 금융권의 경쟁이 한층 치열해질 전망이다.

현재 은행권은 전체 퇴직연금 적립금의 절반 이상을 차지하며 시장을 주도하고 있지만, 수익률 면에서는 증권사에 뒤처지고 있다. 이에 주요 시중은행들이 상장지수펀드(ETF) 거래 편의성과 수수료 경쟁력 강화에 나서는 등 기존 고객을 지키기 위한 전략 마련에 분주한 모습이다.

11일 금융권에 따르면 케이뱅크는 최근 내부적으로 퇴직연금 시장 진출을 타진 중이다.

이와 관련해 지난 6일 퇴직연금 서비스 기획 및 운영 담당자 채용 공고를 게재하는 등 퇴직연금 관련 인력 충원도 진행했다. 케이뱅크가 퇴직연금 사업을 개시하게 되면 카카오뱅크에 이어 인터넷전문은행 가운데 두 번째 진출이 될 전망이다.

케이뱅크 관계자는 “조만간 퇴직연금 관련 상품 출시를 준비 중”이라고 밝혔다.

앞서 인터넷은행 중 가장 먼저 퇴직연금 시장 진출을 준비한 카카오뱅크 역시 지난해 9월부터 관련 전문인력 채용을 진행하고 있다. 카카오뱅크는 인공지능(AI)을 활용한 연금관리 서비스 등을 검토하며 기존 예·적금과 대출 중심의 사업구조를 자산관리 영역으로 확대한다는 구상이다.

인터넷은행들이 퇴직연금 시장에 주목하는 것은 지속적인 시장 성장과 함께 새로운 비이자수익을 확보할 수 있기 때문이다.

금융감독원에 따르면 올해 9월 말 기준 국내 퇴직연금 적립금은 542조1000억원으로 지난해 말(501조4000억원) 대비 40조7000억원(8.1%) 증가했다. 지난해 말 처음으로 500조원을 돌파한 데 이어 올해도 성장세를 이어가고 있다.

현재 시장을 주도하는 것은 시중은행들이다. 9월 말 기준 은행권의 퇴직연금 적립금은 275조5000억원으로 전체의 50.8%를 차지했다. 반면 증권업계는 160조3000억원으로 점유율이 29.6%에 그쳤다.

다만 수익률에서는 증권사가 은행을 앞서고 있다. 고용노동부와 금융감독원이 발표한 지난해 퇴직연금 운용현황에 따르면 증권업권의 연간 수익률은 9.79%로 은행권(5.70%)보다 4.09%포인트 높았다.

이는 증권사 가입자들이 상대적으로 ETF 등 실적배당형 상품에 적극적으로 투자한 영향으로 풀이된다. 은행권은 기업 고객을 중심으로 안정적인 원리금보장형 상품을 운용해 온 반면 증권사는 다양한 투자상품을 기반으로 수익률을 높여왔다.

특히 지난 2024년 퇴직연금 실물이전 제도가 시행되면서 기존 상품을 해지하지 않고도 퇴직연금 사업자를 변경할 수 있게 된 만큼 수익률 경쟁의 중요성도 커지고 있다. 은행 입장에서는 기존 고객이 증권사로 이탈하는 것을 막기 위해 상품 경쟁력 강화가 필요한 상황이다.

은행권은 전국 영업망과 기존 기업금융 고객 기반을 강점으로 내세우고 있다. 특히 정부가 퇴직급여 사외 적립 의무화와 기금형 퇴직연금 도입을 추진하면서 향후 신규 퇴직연금 가입 사업장이 늘어날 경우, 기업대출 등으로 거래 관계를 맺어온 은행들이 고객 유치에 유리할 수 있다는 분석이다.

진출을 앞두고 있는 인터넷전문은행들은 모바일 플랫폼의 접근성과 낮은 운영비용을 바탕으로 기존 시중은행과 차별화에 나설 것으로 예상된다.

최근 주요 은행들은 각각 다양한 방식으로 퇴직연금 시장 경쟁력을 유지하고 있다.

KB국민은행은 지난 8월 은행권 최초로 퇴직연금 계좌 내 ETF 당일 매도·매수 서비스를 도입했다. 신한은행은 삼성자산운용과 퇴직연금 고객 자산관리 서비스 강화 협약을 맺는 등 타업종과의 협업을 통해 경쟁력 확보에 나섰다. 하나은행은 로보어드바이저 업체 파운트와의 협업을 통해 퇴직연금 로보어드바이저 일임 서비스를 내놓았다. 

수수료 경쟁력 확보도 이어지는 중이다. 우리은행은 지난해 말 퇴직연금 장기계약 수수료 할인율을 최대 25%로, 신한은행은 지난 7월 최대 20%로 상향했다.

[CEO스코어데일리 / 박예슬 기자 / ruthy@ceoscore.co.kr]