1분기 TCL·하이센스 프리미엄 TV 시장 2·3위…LG전자 추월
중국 내수 수요 증가 효과…LCD 기반 미니 LED로 출하량 확대

2025년 1분기 프리미엄 TV 시장 출하량 증가율. <자료=카운터포인트리서치>

삼성전자와 LG전자 등 국내 TV 업체가 주도해 온 프리미엄 TV 시장에서 중국의 추격이 빨라지고 있다. 저가 물량 공세로 LCD(액정표시장치) 시장을 장악한 데 이어, LCD 기반 미니 LED TV를 앞세워 고가 프리미엄 시장공세를 강화하고 있다.

25일 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면, 올해 프리미엄 TV 시장 출하량은 전년 동기 대비 44% 성장했다. 같은 기간 매출도 35% 증가했다.

이러한 성장세는 중국 TV 시장이 이끈 것으로 관측된다. 하이센스, TCL 등 중국 TV 업체가 미니 LED TV를 필두로 프리미엄 TV 마케팅을 강화한 영향이 컸다. 프리미엄 TV 시장은 크게 LCD TV의 일종인 미니 LED TV와 OLED(유기발광다이오드) TV가 양분하고 있다. 미니 LED TV는 지난해 2분기 OLED TV의 출하량과 매출을 앞지른 후 분기마다 프리미엄 시장에서의 비중을 확대하고 있다.

특히 중국 정부가 시행 중인 ‘이구환신’ 보조금 정책도 중국 내 프리미엄 TV 수요를 끌어올렸다. 이구환신은 내수 소비 촉진을 위해 중국 정부가 시행한 정책으로, 노후 전자 제품을 새 제품으로 교환하면 구매 가격의 일부를 보조금으로 지급해 준다.

카운터포인트리서치는 “중국 정부의 보조금 정책과 중국 브랜드들의 공격적인 판촉 덕분에 소비자들이 구형 TV를 대형·고사양 TV로 교체하면서, 중국의 고급 TV 매출이 세 자릿수 증가율을 기록했다”고 설명했다.

삼성전자 55형 OLED TV. <사진제공=삼성전자>

중국 내수 시장을 발판 삼아 중국 업체는 프리미엄 TV 출하량을 빠르게 늘려나갔다. 올 1분기 하이센스와 TCL은 프리미엄 TV 시장에서 세 자릿 수의 출하량 증가율을 기록한 것으로 나타났다. 그 결과 1분기 하이센스의 프리미엄 TV 시장 출하량 점유율은 지난해 14%에서 올해 20%로 뛰어올랐다. 같은 기간 TCL 역시 13%에서 19%로 점유율이 성장했다. 매출 점유율도 하이센스는 13%에서 17%로, TCL은 13%에서 16%로 증가했다.

중국 업체가 미니 LED TV를 앞세워 프리미엄 시장 지배력을 키우고 있는 것은 LCD 패널 경쟁력 확보에 따른 결과로 풀이된다. 

국내 디스플레이 업계가 OLED로 사업구조를 개편하고 있는데 반해, 중국 디스플레이 업계는 아직도 LCD 패널에서 막강한 점유율을 차지하고 있다. 자국내 디스플레이 업체들이  통해 중국 TV 업체들이 패널 원가 경쟁력을 확보하면서, 가격 측면에서 상대적으로 유리한 위치를 선점했다는 평가다. 실제 TCL은 디스플레이 자회사인 CSOT를 통해 완제품·패널 수직계열화에 성공했다.

카운터포인트리서치는 “미니 LED TV는 OLED TV와 유사한 가격대에서 경쟁하지만, LCD 패널 기반인 미니 LED는 OLED에 비해 제조 원가가 낮다”며 “같은 가격으로 더 큰 화면을 제공할 수 있기 때문에, 소비자들은 상대적으로 소형 OLED TV보다 대형 미니LED TV를 선호하는 경향을 보인다. 이러한 추세는 앞으로도 지속될 것”이라고 분석했다.

삼성전자는 프리미엄 시장 1위를 수성했지만, 중국의 약진으로 시장 점유율이 하락했다. 올해 1분기 삼성전자의 프리미엄 TV 시장 점유율은 28%로, 지난해 1분기(39%) 대비 11%p 줄어들었다. 같은 기간 LG전자 역시 점유율이 전년 동기(23%) 대비 7%p 하락한 16%에 그치면서 하이센스와 TCL에 밀려 시장 4위를 기록했다.

삼성전자와 LG전자는 중국의 추격에 맞서 OLED TV 경쟁력을 강화하며 프리미엄 시장 공략에 속도를 내고 있다. 삼성전자는 올해 OLED TV 라인업을 기존 4개 사이즈에서 6개 사이즈로 확대하면서 42형부터 83형까지 이르는 풀라인업을 구축했다. LG전자는 42인치에서 97인치에 이르는 업계 최다 OLED TV 라인업을 운영하고 있다. 올해 출시된 신제품에는 AI 챗봇, AI 맞춤 화면 등 AI 기능이 다수 탑재됐다.

한편, 올해 1분기 프리미엄 TV 시장은 75인치 초대형 TV가 성장세를 이끈 것으로 나타났다. 해당 제품군의 출하량은 전년 동기 대비 79% 증가했으며, 매출은 59% 성장했다.

[CEO스코어데일리 / 김은서 기자 / keseo@ceoscore.co.kr]