1분기 프리미엄 TV 시장, 삼성·LG 선두 지켰지만 점유율 하락
하이센스·TCL 등 중국 업체, 미니LED 앞세워 점유율 늘려
LCD 패널 수직계열화로 가격 경쟁력 확보…프리미엄 입지 넓혀가
삼성·LG, OLED·미니LED 강화…선두 수성 총력

OLED·미니OLED 시장 추이. <자료=DSCC>

삼성전자와 LG전자가 1, 2위를 달리고 있는 프리미엄 TV 시장에서 TCL, 하이센스 등 중국 업체들이 추격에 속도를 올리고 있다. 특히 LCD(액정표시장치) 기술을 활용한 미니LED TV 시장에서 입지를 넓혀가는 모습이다.

29일 시장조사업체 DSCC에 따르면, 올해 1분기 전 세계 프리미엄 TV 출하량은 전년 동기 대비 16% 증가했다. 같은 기간 매출 역시 11% 늘면서 9개 분기 만에 처음으로 성장세를 기록했다.

이러한 성장세는 미니 LED TV를 비롯한 고급 LCD TV가 주도한 것으로 분석된다. 프리미엄 TV 시장은 크게 LCD를 기반으로 한 미니LED TV와 OLED(유기발광다이오드) TV로 이뤄져 있다. 올해 1분기 고급 LCD TV 출하량과 매출은 각각 전년 동기 대비 24%, 25%씩 증가했다. 반면 OLED TV 출하량과 매출은 각각 6%, 12%씩 감소한 것으로 나타났다.

업체별로 보면, 삼성전자와 LG전자가 출하량과 매출 측면에서 모두 1, 2위를 기록하며 선두를 이어갔다. 다만, 미니LED TV를 필두로 한 중국 기업들의 성장세가 두드러지면서 점유율은 소폭 하락했다.

1분기 삼성전자의 프리미엄 TV 출하량 점유율은 42%로 전년 동기 대비 8%p 줄었다. 이 기간 출하량이 전년 동기 대비 2% 감소하면서 점유율이 뒷걸음질 쳤다. 매출은 지난해 1분기와 동일한 수준을 유지했지만, 점유율은 4%p 하락한 41%를 기록했다.

LG전자의 프리미엄 TV 출하량 점유율은 18%, 매출 점유율은 19%로 집계됐다. 각각 전년 동기 대비 3%p, 7%p씩 감소한 수치다. 지난해 1분기 대비 출하량은 변동이 없었지만, 매출은 21% 감소했다.

삼성전자와 LG전자의 뒤를 이어 중국 하이센스와 TCL이 3, 4위를 차지했다. 하이센스의 1분기 프리미엄 TV 출하량은 전년 동기 대비 141% 뛰어오른 것으로 조사됐다. 같은 기간 매출도 152% 급증했다. 이에 따라 출하량 및 매출 점유율도 각각 7%p씩 증가한 14%, 13%를 기록했다.

TCL 역시 프리미엄 TV 출하량이 전년 동기 대비 69%, 매출은 86% 증가하는 등 성장세를 보였다. 이 회사의 1분기 출하량 및 매출 점유율은 전년 동기 대비 5%p씩 오른 14%, 13%다.

2024년형 LG QNED TV. <사진제공=LG전자>

중국 TV 업체들의 약진은 LCD 패널 주도권 확보에 따른 결과로 풀이된다. 국내 디스플레이 업계가 LCD에서 OLED로 사업구조를 전환하고 있는 가운데, 중국 디스플레이 업계들은 LCD 패널 시장에서 점유율을 점차 키워나가고 있다. 이에 따라 중국 TV 업체들이 패널 공급망을 확보하면서, 가격 경쟁력을 강화했다는 평가다. TCL은 디스플레이 자회사인 CSOT를 통해 완제품·디스플레이 수직 계열화에 성공해 LCD 패널을 공급받고 있다.

국내 시장의 경우, 삼성전자가 QLED, LG전자가 QNED라는 명칭으로 미니LED TV 사업을 추진하고 있다. 국내 TV 업체들은 미니LED TV와 함께 중국에 비해 경쟁력을 갖춘 OLED TV 사업을 강화하며 프리미엄 TV 시장 공략에 나섰다.

LCD TV를 주력 제품으로 둔 삼성전자는 최근 미국에서 42형 OLED TV를 출시하며 OLED 제품군 다변화에 나섰다. 이에 따라 삼성전자의 OLED TV 라인업은 42·48·55·65·77·83형 등 6종으로 확대됐다.

OLED TV 시장 1위를 달리고 있는 LG전자는 OLED와 함께 QNED TV를 앞세운 ‘듀얼트랙’ 전략을 펼치겠다는 방침이다. 회사는 올해 초대형·프리미엄 LCD TV 수요를 겨냥해 98형 QNED TV를 처음 출시했다.

[CEO스코어데일리 / 김은서 기자 / keseo@ceoscore.co.kr]