올해 민간 금융사 ESG채권 발행량 20%↓…2년 연속 감소

올 8월까지 누적 ESG채권 발행량 31조8890억…전년 동기보다 1.2조 감소
우리금융, 올 들어 1.7조 발행…나머지 4개 금융그룹 합계의 2배 넘겨
KB금융, 2018년 이후 누적 5조660억원으로 가장 많아
CEO스코어, 2018-2023년 국내 ESG 채권발행 추이 조사

지난 8월 말 현재 국내 금융사들의 누적 ESG 채권 발행이 32조 원에 육박한 것으로 집계됐다. 다만 올 1~8월 간 국내 금융사들의 ESG 채권 누적 발행량은 전년 대비 20% 넘게 줄었다. 지난 2021년 이래 2년째 감소세다.

ESG는 환경‧사회‧지배구조의 영어 이니셜로, 환경과 사회에 공헌하고 지배구조 투명성에 기여하는 경영을 의미한다. 금융사들은 ESG 채권을 발행, 마련된 자금으로 기업들의 ESG경영을 지원하고 있다.

KB금융그룹 2018년 이후 ESG 채권 발행액이 5조 원 이상으로 가장 많았고, 우리금융그룹은 올 1~8월에만 1조7000억 원 가량을 발행해 ‘나홀로’ 증가세를 보였다.

3일 기업데이터연구소 CEO스코어(대표 김경준)가 지난 2018년부터 올해 8월 말까지 국내 시장에 ESG채권 발행 내역이 있는 민간 금융사 53곳을 대상으로 조사한 결과, 국내 금융사들이 발행한 ESG채권(발행액 기준)은 31조8890억원에 달했다.

지난 2018년 처음 발행한 이래 급증했던 국내 금융사들의 ESG채권 발행은 지난 2021년 14조2520억원에 육박하며 정점을 찍은 후 2년째 감소세다.

연도별로는 2018년 2000억원에 불과했으나, ESG에 대한 관심이 늘어나면서 2019년 1조2400억원, 2020년 4조800억원으로 매년 증가세를 보였다. 특히 2021년에는 14조2520억원까지 급증했으나, 2022년에는 7조2970억원으로 급감했다. 금리 불확실성으로 채권시장이 위축된 데다 ESG 프리미엄 효과에 대한 기대가 약화된 데 따른 것으로 풀이된다.

이어 올해 1월에서 8월까지 누적 ESG채권 발행액은 4조8200억원으로 전년 대비 1조2120억원(20.1%) 감소했다.

2021년부터 2023년까지 1~8월 ESG채권 발행액도 △2021년 1~8월 10조7720억원 △2022년 6조320억원 △2023년 4조8200억원으로 감소 추이를 보였다.

2018년부터 올 8월까지 5대 금융그룹의 총 ESG채권 누적 발행액은 17조4890억원이었다. 이 중 KB금융이 5조660억원으로 가장 많았다.

올해 1~8월 5대 금융그룹의 발행액은 2조5300억원으로 전년 동기(3조2120억원)보다 6820억원(21.2%) 줄었다. 각 금융사별로 봐도 우리금융을 제외한 4개 금융그룹(KB‧신한‧하나‧NH농협)의 ESG채권 발행규모는 모두 전년 동기 대비 감소세를 보였다.

우리금융은 올해 1조7000억원어치 ESG채권을 발행해 5대 금융그룹 중 가장 많았다. 전년 동기(1조1600억원)와 비교해도 5400억원(46.6%)이나 증가했다. 우리금융이 올해 발행한 ESG 채권 발행액은 나머지 4개 그룹의 합계액인 8300억원의 두 배를 넘는다.

반면 나머지 4개 그룹은 모두 감소했다. 농협금융은 올해 ESG채권을 발행하지 않아 전년 동기(3000억원) 대비 100% 감소했으며 신한금융도 올해 1000억원어치만 발행해 전년 동기(5700억원)보다 4700억원(82.5%) 줄었다.

하나금융은 올해 2600억원, KB금융은 4700억원어치를 발행해 각각 전년 동기보다 3460억원(57.1%), 1060억원(18.4%)씩 줄어들었다.

업권별로는 지난 2018년부터 올 8월까지 캐피탈 업계의 발행량이 11조3800억원에 달해 가장 많았다. 뒤이어 카드 8조7950억원, 은행 7조5910억원, 보험 1조8860억원, 지주 1조2770억원, 증권 9000억원, 자산운용‧종합금융 600억원 순으로 집계됐다.

여신금융업계에서는 주로 친환경 자동차에 대한 할부, 대출 등의 금융서비스 지원 목적으로 ESG채권을 발행했다.

2018년부터 현재까지 업권별로 ESG채권을 많이 발행한 금융사는, 캐피탈업계에서는 △현대캐피탈(2조7200억원) △KB캐피탈(1조4900억원) △JB우리캐피탈(1조3800억원) 등이 있다. 카드사 중에서는 △우리카드(2조5300억원) △현대카드(1조9700억원) △KB국민카드(1조6400억원), 은행에서는 △우리은행(2조500억원) △신한은행(1조600억원) △국민은행(9300억원)이 이름을 올렸다.

보험업계에서는 △교보생명(9700억원) △미래에셋생명(3000억원) △KB손보(2680억원), 증권업계에서는 △하나증권(2300억원) △한국투자증권(1500억원) △KB증권(1100억원)이 각각 ESG채권을 많이 발행했다.

ESG채권의 누적 배분액은 사회로의 배분액이 16조9405억원(62.5%)으로 가장 많고, 환경으로의 배분액이 8조9235억원(32.9%)이었다. 사회 부문에서는 중소기업 및 소상공인 금융지원이 31.5%를 차지해 가장 많았고, 환경 부문에선 친환경 운송수단이 18.8%로 가장 많았다.

채권 발행과 별개로 지속가능경영보고서에 공개된 바 따르면, 금융사들이 제공한 ESG여신(대출) 규모는 지난해 기준 95조1240억원에 달했다. NH농협금융이 32조8750억원으로 가장 많았고, 우리금융은 19조3140억원, 신한금융은 18조1980억원 순이었다.