코원에너지서비스 대치동 사옥·부지 매각
올해 12월 처분 완료…총 5050억원 규모
계열사 합병·비주력 사업 축소 등 리밸런싱 속도
연내 비핵심 자각 매각 등 통해 순차입금 규모 9.5조 감축 목표

SK이노베이션 E&S가 도시가스 사업 자회사인 코원에너지서비스의 서울 강남구 대치동 본사 사옥과 부지를 매각하고 자산 효율화에 나선다. 총 5050억원 규모로, 오는 12월 부지 처분이 완료될 예정이다.

업계에서는 이번 부지 매각이 SK이노베이션이 추진 중인 사업 리밸런싱의 일환이라는 해석이 나온다. 

SK이노베이션은 최근 배터리 자회사 SK온과 윤활유 계열사 SK엔무브의 합병을 단행하고, 약 2조원 규모의 유상증자를 단행하는 등 전방위적인 자산 유동화를 진행 중이다. 아울러 연내 비핵심 자산매각·유동화 등을 통해 차입금을 1조5000억원 이상 감축하겠다는 목표다.

7일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면, 코원에너지서비스는 ‘서울 강남구 대치동 27-1 외 1필지 및 지상 건축물’을 NH투자증권·한국토지신탁·호반건설에 처분한다고 이날 공시했다.

해당 부지는 강남구 인기 학군지인 대치, 도곡 등과 가깝고 주변 인프라가 풍부해 개발 가치가 높은 ‘노른자 땅’으로 꼽힌다. 서울시의 탄천 합수부 개발 대상에 포함된 곳으로, 서울시는 15년 이상 해당 부지 개발 방안을 검토하고 있다.

코원에너지서비스는 부지 매각 목적에 대해 “보유자산 매각을 통한 자산 효율화”라고 설명했다. 매각 규모는 토지 4만8452㎡, 건물 9017.01㎡로, 처분 가액은 5050억원이다.

SK이노베이션 E&S는 지난해부터 해당 부지의 매각을 추진해 왔으며, 지난달 초 진행된 경쟁입찰에서 NH투자증권·한국토지신탁·호반건설 컨소시엄이 우선협상대상자로 선정됐다. 이후 코원에너지서비스 이사회 승인을 거쳐 구속력 있는 양해각서(MOU)를 체결했다.

SK이노베이션 E&S는 해당 컨소시엄과 내달 30일까지 확정 매매계약을 체결한 뒤 소유권 이전 절차 등을 거쳐 오는 12월 5일까지 부지 처분을 완료할 예정이다.

SK이노베이션 E&S가 해당 부지를 매각하면서, 최근 추진 중인 사업 구조 리밸런싱 작업이 더 속도를 낼 전망이다. 

SK이노베이션은 지난해 SK E&S와의 합병을 통해 에너지 사업 포트폴리오를 재편하고, 비주력 사업을 재검토하면서 사업 구조 개선에 속도를 내고 있다. 특히 최근에는 실적 부진에서 벗어나지 못하고 있는 SK온과 알짜 계열사인 SK엔무브와의 합병을 통해 재무 건정성 강화에도 나섰다.

앞서 지난 7월에는 SK그룹 부동산 투자 전문회사 SK리츠와 함께 경기 시흥 SK시화산업주유소에서 추진했던 ‘주유소 복합 에너지 플랫폼 개발 사업’을 전면 중단한 바 있다. SK시화산업주유소는 약 100억 원을 투입해 기존 시설을 철거하고, 도심형 물류 기능까지 포함한 3층 규모의 옥내형 주유소로 재개발될 예정이었지만, SK에너지는 해당 사업을 전면 철회하기로 결정했다.

또 여주·나래 LNG 발전소 2곳에 대해 지분 일부 매각도 추진 중이다. 이와 함께, 보령 LNG 터미널 지분 유동화도 진행 중이다. 추형욱 SK이노베이션 대표이사 사장은 지난 7월 열린 ‘SK이노베이션 기업가치 제고 전략 설명회’에서 “LNG 사업은 고수익을 창출할 수 있는 사업인 반면에 차입 비중이 높아 재무 구조가 취약한 특징을 갖고 있어, 사업의 수익성이 검증된 이후에는 지분 일부를 유동화해 재무 구조를 개선하는 전략을 그동안 써 왔다”며 “LNG 밸류체인의 경쟁력을 훼손하지 않는 구조로 유동화를 진행할 계획”이라고 설명했다.

전방위적인 자산 효율화에도 착수했다. SK이노베이션은 연내 제3자 유상증자 2조원과 영구채 발행 7000억원, SK온의 제3자 유상증자 2조원, SK아이이테크놀로지(SKIET)의 유상증자 3000억원 등을 포함해 총 8조원의 자본을 조달하겠다는 목표를 세웠다. 더불어 비핵심 자산 매각 및 유동화를 통해 차입금을 1조5000억원 이상 줄이고, 올해 순차입금 규모를 약 9조5000억원 이상 줄인다는 구상이다.

[CEO스코어데일리 / 김은서 기자 / keseo@ceoscore.co.kr]