미래에셋증권, ‘AI자산관리비서’ 고도화…“PB와 AI 협업 강화”

팽정은 기자
시간 입력 2025-07-18 11:03:48 시간 수정 2025-07-18 11:03:48
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WM 데일리 브리프 서비스 도입…고객 응대 효율성↑

<사진=미래에셋증권>

미래에셋증권이 프라이빗뱅커(PB)를 위한 고객자산 관리 지원 솔루션 ‘AI자산관리비서’에 ‘WM 데일리 브리프(Daily Brief)’ 서비스를 새롭게 도입했다고 18일 밝혔다.

이 서비스는 PB에게 △매일 아침 반드시 알아야 할 시장 주요 이슈 △고객 자산 현황 △리스크 정보 등을 간결하고 직관적으로 제공한다.

최근 금융권에서는 AI를 단순 업무 자동화보다 직원의 전문성과 고객 응대 효율성을 높이는 방향으로 활용하고 있다. AI가 방대하고 복잡한 데이터를 정제·요약하고, 이를 기반으로 직원들이 고객 맞춤 전략을 수립하는 협업 체계를 강화하는 중이다.

양은석 미래에셋증권 웰스테크(WealthTech)본부장은 “이번 서비스 고도화를 통해 PB들이 반복적인 확인 업무에서 벗어나 고객 중심 상담과 전략 설계에 더 많은 시간을 투자할 수 있을 것”이라며 “기술은 고객 가치를 높이기 위해 존재한다는 웰스테크 철학을 바탕으로 앞으로도 고객 중심의 실용적인 기술을 꾸준히 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

[CEO스코어데일리 / 팽정은 기자 / paeng@ceoscore.co.kr]

무단 전재-재배포 금지> 2025-07-18 11:03:48 송고

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