유진투자증권, AI 로보어드바이저 자산관리 서비스 오픈

“PB 고객관리 노하우와 AI 로보어드바이저 기술 결합”

유진투자증권이 AI콴텍과 협업하여 AI 로보어드바이저 기반 자산관리 서비스인 ‘AI 어드바이저 솔루션’을 오픈했다. 유진투자증권 사내모델이 관련 서비스를 안내하고 있다. <사진=유진투자증권>

유진투자증권은 AI콴텍과 협업해 인공지능(AI) 로보어드바이저(RA) 기반 자산관리 서비스인 ‘AI 어드바이저 솔루션’을 오픈했다고 5일 밝혔다.

‘AI 어드바이저 솔루션’은 유진투자증권의 PB(Private Banker) 고객관리 노하우와 AI콴텍의 AI RA 기술 ‘큐엔진(Q-Engine)’을 결합한 하이브리드 서비스다. RA를 활용한 고객 맞춤형 투자전략 제공은 물론 온-오프라인 연계 자산관리 서비스를 제공하는 것이 특징이다.

유진투자증권 PB는 이 솔루션을 통해 고객의 투자 성향과 목적에 최적화된 개인 맞춤형 투자전략을 제시하며, 고객이 원할 경우 MTS와 HTS에 연동된 ‘AI콴텍투자' 플랫폼에 접속해 RA 일임서비스를 이용할 수 있다.

직접 투자에 익숙한 온라인 고객의 경우, PB와의 상담 없이 MTS와 HTS 메뉴에서 본인의 투자성향을 진단하고, 추천 포트폴리오를 제안받아 즉시 서비스에 가입하는 것도 가능하다.

한편, AI콴텍은 생성형 AI인 챗(Chat)GPT 기술을 적용하여 로보어드바이저 기능을 지속적으로 고도화하고 있다. 현재 국내 2500개, 해외 2800개 종목에 대한 분석 기능을 제공하고 있으며, 큐엔진 기반의 위험관리 시스템도 강화 중이다.

유만식 유진투자증권 WM본부장은 “AI 로보어드바이저 서비스를 적극 활용하여 고객에게 차별화된 자산관리 서비스를 제공하겠다”라고 밝혔다.

AI콴텍 관계자는 “AI 어드바이저 솔루션이 적용될 수 있는 분야가 많은데 앞으로 개인연금 및 퇴직연금 분야로 확대하여 퇴직급여 보장과 향상에 기여할 것”이라고 전했다.

[CEO스코어데일리 / 박예슬 기자 / ruthy@ceoscore.co.kr]

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