종투사 지정 대신증권, 지난해 IB 수익도 ‘껑충’… 올해 M&A·인수금융도 본격화

채무보증 수수료 36% 늘어 975억…인수·주선도 71%↑
올해 인수금융 사업 확대…부서 신설·임원 영입

종합금융투자사업자(종투사)로 지정된 대신증권이 기업금융(IB) 확대에 속도를 내고 있다. 지난해 관련 수익이 크게 증가한 데 이어 올해는 인수금융 부문을 강화해 IB 경쟁력을 높이겠다는 계획이다.

20일 금융투자협회에 따르면 지난해 대신증권은 IB 관련 수수료 수익이 총 1278억원으로 전년(914억원) 대비 39.8% 급증했다.

IB 수수료 수익은 인수·주선 수수료, 매수·합병 수수료, 채무보증 수수료 등 3가지 수수료 수익의 합이다. 인수·주선 수수료는 기업공개(IPO), 회사채 발행 등에 따른 수수료 수익이 포함되며 매수·합병 수수료는 인수합병(M&A), 채무보증 수수료는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)과 관련 수익이다.

세부적으로 보면 지난해 대신증권은 인수·주선 수수료와 채무보증 수수료가 크게 증가했다. 인수·주선 수수료는 256억원으로 전년 대비 70.7%나 늘었고 수익 규모가 가장 큰 채무보증 수수료도 975억원으로 36.4%나 증가했다.

같은 기간 증권업계의 IB 관련 수익 증가율은 훨씬 낮았다. 인수·주선 수수료는 총 9522억원으로 1년 전보다 7.5% 늘었고 채무보증 수수료도 총 1조7120억원으로 6.7% 증가하는 데 그쳤다.

지난해 성과는 IB 조직을 확대 개편한 효과가 컸던 것으로 분석된다. 대신증권은 2023년 연말 조직개편에서 기업금융담당을 2개 담당으로 세분화하고 채권자본시장(DCM)과 IPO를 제외한 주식발행시장(ECM)을 맡도록 했다.