삼성증권, 초부유층 자산가 대상 ‘헤리티지 솔루션’ 발간

박예슬 기자
시간 입력 2025-01-21 10:17:52 시간 수정 2025-01-21 10:17:52
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상속증여·한미세금·부동산 다뤄…2천권 한정판

<사진=삼성증권>

삼성증권은 초부유층 자산가들의 세무·부동산 관련 주요 사례를 정리한 ‘헤리티지 솔루션’ 고객용 책자를 발간했다고 21일 밝혔다.

‘헤리티지 솔루션’은 상속증여, 한미세금, 부동산 등 초부유층 자산가들이 궁금해 하는 3개의 주제로 각각 발간, 전용 슬리브박스로 제작했다. 2000권을 한정판으로 준비했으며, 삼성증권의 초부유층 고객을 엄선해 담당 PB가 직접 고객을 찾아 전할 예정이다.

‘헤리티지 솔루션’은 삼성증권에서 고객용 절세‧부동산 노하우를 정리해 발간한 최초의 책자다.

먼저 상속증여의 경우 상속세와 증여세의 차이점부터 시작해 상속시 절세 방법, 상속 개시 후 주요 절차, 증여 및 양도세 절세 방법 등의 내용을 담고 있다.

예시를 활용한 한미세금 편도 꼭 알아야할 한미세금 관련 주요 사례를 안내하고 있다.

마지막으로 부동산 편은 2025년 분양 및 입주 예정 주요 단지와 2025년 청약제도, 안전한 전·월세 계약을 위한 팁, 부동산 매매 계약서 작성법 및 재개발‧재건축 사업 절차 등을 정리했다.

박경희 삼성증권 WM부문장(부사장)은 “초부유층자산가들이 가장 궁금해하는 주제에 대한 최적의 정보를 드리는 것에 그치지 않고, 부유층 자산가분들께 차별화된 소장가치가 있는 특별한 선물을 준비했다”고 밝혔다.

한편, 삼성증권은 2010년 업계 최초로 초고액자산가 전담 브랜드인 ‘SNI(Success & Investment)’ 도입 후 지난해 자산 30억원 이상 고객 4000명을 돌파했다. 자산 1000억원 이상 가문의 자산을 관리하는 패밀리오피스 비즈니스도 2020년 론칭 이후 지난해 100가문 30조원을 돌파했다.

[CEO스코어데일리 / 박예슬 기자 / ruthy@ceoscore.co.kr]

무단 전재-재배포 금지> 2025-01-21 10:17:52 송고

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