외화증권 투자금 일년 새 52%↑…증권사 해외주식 수익 판도 바뀌나

외화증권 수탁수수료 수익 전년比 70%↑…“머니무브·해외증시 상승 영향”
수익 1위는 미래에셋…토스·KB증권도 순위 끌어올리며 ‘빅5’ 형성

개인 투자자들의 미국주식 투자가 늘면서 해외주식 보관액과 결제액도 가파르게 증가하고 있다. 이에 따라 증권사들이 해외주식 투자자 유치도 치열해지고 있어 토스증권을 포함한 주요 증권사들의 시장 내 순위 변화에도 관심이 쏠린다.

17일 한국예탁결제원에 따르면 지난해 국내 투자자의 외화증권 보관액은 1587억1537만달러로 전년(1041억8835만달러) 대비 52.3%나 증가했다.

이는 국내 투자자들의 해외 증시 투자액이 증가한 데다 미국·일본 등 주요국 증시의 주가지수가 급등한 영향으로 분석된다.

외화증권 보관액은 지난해 분기마다 사상 최대치를 경신하며 빠르게 증가하고 있는 추세다. 지난해 3분기에는 1379억4000만달러로 전분기 대비 8.3% 늘었고 상반기는 1273억3000만달러로 1분기보다 22.2% 증가했다. 1분기 역시 1143억9000만달러로 당시 최대치를 기록했다.

외화증권 결제액은 더 크게 늘어 3000억달러를 바라보고 있다. 지난해 외화증권 결제액은 2704억6932만달러로 전년(1427억3410만달러) 대비 89.5% 급증했다.

지난해 코스피 지수가 연초 대비 255.79포인트(9.6%) 빠지면서 미국시장 등 해외주식 시장으로 투자자들이 이동한 탓이다. 코스닥 지수 역시 지난 1년간 200.74포인트(22.8%)나 하락했다.

안영준 키움증권 연구원은 “해외주식 관심도 증가에 따라 해외주식 거래대금 호조는 이어질 것으로 본다”며 “국내주식 거래대금은 2023년과 202년년 상반기의 사례에서 볼 수 있듯이 향후 증시가 소폭 반등할 경우 빠르게 증가할 수 있을 것으로 기대된다”고 설명했다.

해외주식 투자가 늘면서 증권사의 해외주식 수수료수익도 크게 증가했다. 지난해 3분기 국내 주요 증권사 23곳의 외화증권 수탁수수료 수익은 9176억원으로 전년 동기(5413억원) 대비 69.5% 증가했다.

해외주식 거래가 증가할수록 증권사간 투자자 유치 경쟁도 치열해진 만큼 순위 변동도 예상된다. 지난해 3분기 기준 외화증권 수탁수수료 상위 5개사는 미래에셋증권(1802억원), 삼성증권(1453억원), 키움증권(1294억원), 토스증권(1141억원), KB증권(765억원) 등이다.

전년인 2023년만해도 수익 1위는 1232억원을 기록한 삼성증권이었으며 미래에셋증권(1231억원), 키움증권(1068억원), NH투자증권(713억원), 토스증권(667억원) 등이 뒤를 이었다.

1년간 KB증권과 토스증권이 해외주식 서비스를 강화하면서 수익을 크게 끌어올린 덕분이다. KB증권은 전년 동기 대비 82.1% 증가했는데 지난해 4위였던 NH투자증권을 근소한 차이로 제쳤고 토스증권은 120.4% 늘어 5위에서 4위로 상승했다.

올해도 해외주식 거래 증가가 지속될 것으로 예상되는 데다 시장을 선점한 대형 증권사에 수익이 더욱 집중될 것으로 예상된다. 토스증권은 출범 초기부터 미국주식거래에 집중하면서 중소형사 중 유일하게 수익 5위권에 올랐고 이 외에 5위권은 모두 초대형 투자은행(IB)가 차지했다. 5개 증권사가 전체 외화증권 수탁수수료 수익에서 차지하는 비중은 70%에 달한다.

위지원 한국신용평가 실장은 “투자중개부문은 증시하락, 거래대금 감소 등 영업환경이 다소 비우호적이지만 대형사의 경우 해외증시 거래대금 증가를 통해 실적을 보완할 것”이라고 전망했다.

[CEO스코어데일리 / 김유진 기자 / yujin@ceoscore.co.kr]

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