증권사, 3년간 영업점 수 감소·개발비는 증가
비대면 서비스 강화...MTS 투자가 실적 개선으로 이어져

디지털 전환 움직임과 불경기 여파로 증권사 영업점을 통폐합하고 임직원수를 줄이는 대신 비대면 서비스를 강화하는 움직임이 올해도 이어질 전망이다. 이 같은 추세에 창구 영업이 크게 중요시되지 않는 위탁매매나 일반적 자산관리(WM) 영업이익은 개선되는 모습이다. 

금융투자협회 전자 공시 시스템에 따르면 KB증권은 3년 사이 영업점이 7개 줄었다. 2022년 3분기에는 75개였던 영업점은 2023년 3분기에 69개로 줄었으며, 지난해 3분기에는 68개로 감소했다.

미래에셋증권은 2022년부터 2024년까지 총 9개의 영업점이 사라졌다. 2022년에 78개였던 영업점은 지난해 2분기 때 69개로 대폭 줄었다가 같은 해 3분기에 61개까지 줄어들었다. 신한투자증권은 2022년 3분기에 79개, 2023년 동기에 74개, 지난해 같은 기간에는 64개로 3년간 영업점이 15개나 사라졌다.

영업점 개수가 줄어드는데 반해 개발비는 늘어났다.

KB증권의 개발비는 2022년 3분기에 450억2025만원에서 2023년 3분기에 860억2618만원, 지난해 3분기에는 1153억7428만원으로 늘어났다. 3년새 156.3%로 대폭 증가한 것이다. 미래에셋증권도 2022년 같은 기간부터 93억5708만원, 2023년 157억907만원으로 상승했다. 작년에는 152억2466만원으로 소폭 감소했으나 2022년에 비해서는 62.7% 증가했다. 신한투자증권은 2022년 3분기에 145만4358만원에서 3년간 157억6097만원, 199억7946만원으로 37.4% 늘어났다.

같은 기간동안 위탁매매, WM과 같은 모바일트레이딩시스템(MTS)의 직간접적인 영향을 받는 분야의 실적은 꾸준히 개선되는 것으로 나타났다. 

2022~2024년 3분기 증권사 영업점 갯수. <사진=CEO스코어데일리>

각 사 기준을 적용한 공시를 살펴보면, KB증권의 지난해 3분기 위탁·자산관리부문 영업이익은 2650억원으로 집계됐다. 2023년 3분기에는 2234억원, 2022년 3분기에는 1363억원으로 나타나며 3년간 94.4% 증가했다.

미래에셋증권의 수탁 수수료는 2022년 3분기 4062억원에서, 같은 기간 2023년에는 4408억원, 지난해엔 5244억원을 기록하며 계속해서 증가하는 모습을 보였다. 2022년에 비해 지난해에 29.1% 증가한 수치다. WM부문 역시 3분기 기준 2022년 3363억원, 2023년 4263억원, 2024년 5487억원으로 3년간 63.1% 상승했다.

신한투자증권의 지난해 3분기 위탁매매 수익은 3116억원이다. 2022년·2023년 3분기에는 각각 2444억원·3021억원을 기록하며 2022년에 비해 지난해에 27.5% 증가한 모습을 보였다. WM부문 수익도 늘었다. 2022년 3분기에는 145억원으로 기록했던 WM부문 실적이 2023년 3분기에는 158억원으로 집계됐다. 그리고 지난해 3분기에는 200억원으로 나타나며 3년간 37.4% 상승했다.

직접적인 연관성은 찾기 어려우나 개발비 지출 측면에서 MTS 관련 인프라 투자가 관련 부문 실적 개선으로 이어졌다고 유추가 가능하다. 이는 자산관리 서비스 수요층이 과거보다 늘어나며 MTS·AI 기반 서비스 등 디지털 역량의 중요성이 커진 것이 원인으로 분석된다.

격변기를 맞은 증권사들은 올해 CEO들의 신년사를 통해 경영 주요 키워드로 ‘디지털 전환’을 꼽기도 했다.

김성현·이홍구 KB증권 대표는 신년사를 통해 “생성형 AI를 활용한 기술혁신을 통해 개인화된 고객 상담 서비스를 확대하고 데이터 기반 맞춤형 서비스를 고도화해 디지털 자산관리 시장에서 경쟁력을 강화해야 한다”고 말한 바 있다.

윤병운 NH투자증권 대표도 “리테일사업 부문은 초부유층 중심의 대면채널과 함께 디지털 부유층과 대규모 고객을 유입하는 디지털 채널로 분화 발전해야 한다”고 언급하며, 신규 고객층 유입을 위한 요건으로 디지털 강화를 강조했다.

[CEO스코어데일리 / 팽정은 기자 / paeng@ceoscore.co.kr]