모건스탠리 PE, 인도네시아 기업에 모나리자‧쌍용C&B 업체 매각

모건스탠리의 아시아 프라이빗 에쿼티(PE) 투자부문인 모건스탠리PE는 화장지 제조사인 MSS홀딩스(이하 MSS)를 인도네시아 기업에 매각했다고 8일 밝혔다.

모건스탠리PE는 MSS를 인도네시아 소재 아시아 펄프 앤 페이퍼 그룹(이하 APP)에 매각하는 절차를 완료했다.

MSS는 쌍용C&B와 모나리자‧코디 등 브랜드를 보유하고 있는 화장지 제조사다. 티슈, 물티슈, 생리대, 기저귀 등 폭넓은 제품 포트폴리오를 생산·판매하고 있다. 이외에도 MSS글로벌, MSS펄프 등 총 6개 계열사를 통해 조달‧생산에서부터 판매‧유통에 이르기까지 수직계열화된 사업 모델을 완성했다.

APP는 1972년에 설립된 세계적인 펄프 및 종이‧포장 제품의 제조 및 판매 업체다. 150개국 이상의 국가에서 다양한 사업을 영위하고 있으며, 인도네시아에 그 본사를 두고 있다.

정회훈 모건스탠리PE 대표이사는 “MSS와 함께 한 기간 동안 이뤄낸 많은 성과에 대해 우리 모두 상당한 자부심을 가지고 있으며, 향후 회사의 전환과 성장을 뒷받침할 수 있게 돼 기쁘게 생각한다”며 “MSS는 이번 주주 전환을 통해 글로벌 펄프 및 페이퍼 그룹과 함께 또 다른 발전의 여정을 이어가게 됐다”고 말했다.

니샨트 그로버(Nishant Grover) APP 티슈 인터내셔널(Tissues International) CEO는 “MSS를 인수하게 돼 기쁘게 생각하고, MSS를 통해 APP의 세계적인 고품질 화장지와 위생용품을 경쟁력 있는 가격으로 제공해 한국 소비자들의 선택의 폭을 보다 넓혀 갈 것”이라고 밝혔다.

이어 “MSS는 APP가 보유한 오퍼레이션 전문성과 글로벌 네트워크를 통한 수혜가 예상되며, 특히 MSS의 국내 브랜드를 글로벌 시장에 진출시키고, 생산성과 원가 경쟁력을 향상시키는 등 다양한 시너지 효과를 얻을 것으로 전망된다”고 덧붙였다. 아울러 “APP는 MSS의 인수를 통해 소비자에게 익숙한 MSS의 브랜드들과 전국 판매망을 통해 국내 화장지 및 위생 용품 시장에서의 입지를 가져갈 수 있게 됐다”고 언급했다.

모건스탠리PE는 30년 이상의 트랙 레코드를 보유하고 있다. 최근 국내 투자 활동으로는 지난 3월 K-뷰티 브랜드 기업인 ‘스킨이데아’ 인수와 5월 포장지 및 재생에너지 기업인 ‘전주페이퍼’와 ‘전주원파워’ 매각 등이 있으며, 경영권 바이아웃 투자에 중점을 두고 있다.

이번 모건스탠리 PE의 매각 자문은 씨티글로벌마켓증권이 담당했다.

[CEO스코어데일리 / 박예슬 기자 / ruthy@ceoscore.co.kr]

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