SK바이오사이언스, 독일 IDT 바이오로지카 3390억원에 인수…안재용 대표 “폭발적 시너지 기대”

지분 60% 획득…cGMP 인증 생산시설 확보
세포유전자치료제 등 신사업 진출도 가능해져

안재용 SK바이오사이언스 대표가 27일 서울 중구 은행회관 2층 국제회의실에서 진행된 기자간담회에서 설명하고 있다. <사진제공=SK바이오사이언스>

SK바이오사이언스가 백신 위탁생산 독일 기업 IDT 바이오로지카를 인수한다. SK바이오사이언스는 이번 인수를 통해 글로벌 톱티어 백신 기업으로 도약한다는 계획이다.

안재용 SK바이오사이언스 대표는 27일 서울 중구 은행회관 2층 국제회의실에서 기자간담회를 열고 독일 제약바이오기업 클로케그룹 산하 백신 CDMO(위탁개발생산) 전문 회사 IDT 바이오로지카 경영권 인수 계약 체결을 발표했다.

안 대표는 “적절한 시점에 매력적인 가격으로 좋은 기업을 사게 됐다”면서 “SK바이오사이언스의 PD(공정개발) 역량과 IDT의 생산 능력이 결합하면 폭발적인 시너지가 있을 것”이라고 말했다.

IDT 바이오로지카는 1921년 설립됐으며 독일과 미국에서 사업을 운영하고 있다. 아스트로제네카·얀센 등의 코로나19 백신 생산과 항암바이러스 치료제, 세포유전자 치료제 등 15개 이상의 글로벌 빅파마를 고객으로 두고 있다. 또 미국 FDA, 유럽 EMA 등 10개 이상의 핵심 의약품 규제기관으로부터 인정받은 트랙 레코드를 보유하고 있다.

이번 인수는 독일에 설립된 SK바이오사이언스의 100% 자회사가 클로케 그룹이 보유한 IDT 바이오로지카 구주 일부와 유상증자를 통해 발행되는 약 7500만 유로(한화 약 1120억원)의 신주를 포함해 회사 지분 60%를 약 3390억원에 취득하는 방식으로 진행된다. 주식 취득 완료 시 SK바이오사이언스는 IDT 바이오로지카의 최대 주주가 된다.

기존 주주인 클로케 그룹은 IDT 바이오로지카 지분 40%를 유지하는 동시에 SK바이오사이언스에 약 760억원을 투자해 지분 1.9%를 신규 확보할 예정이다. 결과적으로 SK바이오사이언스는 약 2630억원의 보유 현금으로 인수를 진행하게 됐다. 양사의 교차 지분 인수는 사업 수행 능력과 성장 가능성에 대한 신뢰를 바탕으로 긴밀한 파트너십을 구축하기 위한 것이다.

안재용 대표는 “이번 딜에서 클로케 그룹이 엑시트를 하는 것이 아니라 IDT 바이오로지카를 함께 키우자며 공동경영을 합의했다”며 “교차 지분 인수를 통해 중장기 파트너십을 맺게 됐다”고 설명했다.

그는 이어 “이번 인수로 독일의 최첨단 생산시설과 경쟁력이 있는 바이오 인력, 고객 네트워크까지 확보하게 됐다”면서 “안동공장 투자 대비 5년이라는 시간을 벌게됐다”고 말했다.

IDT 바이오로지카 인수로 cGMP 수준의 제조 인프라를 확보해 시간과 리스크가 줄었다는 것이다. 안동공장은 현재 유럽 EU-GMP 인증을 받았지만 cGMP는 받지 못했다.

IDT 바이오로지카는 독일 정부와의 신뢰를 기반으로 넥스트 팬데믹을 함께 대비하며 향후 5년간 연간 8000만 도즈 규모의 비축 물량 계약도 확보하고 있다. 또 공정 개발부터 상업화까지 백신·바이오 영역에서 오랜 노하우를 지닌 글로벌 인재 약 1800명을 보유하고 있다. 현재 글로벌 바이오기업들은 인재 확보를 위해 노력 중이다.

안 대표는 “IDT 바이오로지카 직원들의 평균 연령은 42.5세이고, SK바이오사이언스 안동공장은 30세”라며 “IDT의 경험과 안동의 젊음이 결합해 상당한 시너지를 낼 것”이라고 말했다.