4년 가까이 현대카드 독점 애플페이, 경쟁 확대 전망
서비스 도입 늦어진 카드사…은행, 선점 가능성 커져
실적 성장세 인뱅, 비이자수익 비중 늘리려는 움직임

챗GPT 활용 이미지.

간편결제 시장의 판도가 다시 한번 흔들릴 전망이다. 2023년 초 현대카드가 애플페이를 국내 최초로 도입한 이후 업계에서는 애플페이가 국내 카드사를 중심으로 빠르게 확산할 것으로 예상했다. 그러나 현재까지 추가로 서비스를 도입한 카드사는 나오지 않았다.

카드업계는 애플페이 출시를 꾸준히 검토했지만 높은 수수료 부담에 업황 악화까지 겹치면서 도입에 속도를 내지 못했다. 이런 가운데 실적 성장세를 이어가는 은행들이 애플페이 시장 진출을 추진하고 있다.

10일 금융업계에 따르면 최근 카카오뱅크와 토스뱅크가 애플페이 도입을 위한 물밑 작업을 진행하고 있는 것으로 알려졌다. 이르면 연내 카카오뱅크와 토스뱅크의 체크카드를 아이폰의 애플 지갑에 등록해 결제할 수 있을 것으로 전망된다. 두 은행은 자체 체크카드를 발급하고 있지만 신용카드 사업은 영위하지 않고 있어, 애플페이 도입 초기에는 체크카드를 중심으로 서비스를 제공할 것으로 예상된다.

현대카드가 애플페이를 도입한 지 4년 가까이 지났지만 다른 금융사들의 서비스 도입이 더딘 주요 원인으로는 수수료 부담이 꼽힌다. 업계에 따르면 애플페이 결제액의 약 0.15%를 서비스를 제공하는 금융사가 애플에 수수료로 지급해야 하는 것으로 알려졌다.

현대카드는 애플페이 도입 이후 해외 신용카드 이용 실적이 크게 늘었다. 올해 9월 말 기준 해외 이용 금액은 3조1071억원으로 업계 1위를 기록했다. 해당 금액에 애플페이 수수료율 0.15%를 단순 적용하면 약 46억6065만원에 달한다. 여기에 근거리무선통신(NFC) 단말기 교체 비용과 국제 결제 브랜드 수수료, 향후 삼성페이 수수료 유료화 가능성까지 고려하면 결제 서비스 운영에 따른 부담은 더 커질 수 있다. 카드사들이 국내 가맹점 수수료율 인하로 수익성 압박을 받고 있다는 점도 애플페이 도입을 늦추는 요인으로 작용했다.

반면 카카오뱅크와 토스뱅크 등 인터넷은행은 카드사보다 업황이 양호하고 실적도 성장세를 보이고 있어 애플페이 도입에 따른 부담이 상대적으로 작을 것으로 예상된다. 실제 카카오뱅크의 올해 3분기 누적 당기순이익은 4698억원으로 전년 동기(3751억원) 대비 25.2% 증가했다. 3분기 실적 발표 전인 토스뱅크도 올해 상반기 589억원의 순이익을 거둬 전년 동기(404억원) 대비 46% 늘었다. 반기 기준으로는 역대 최대 실적이다.

은행권이 이자수익에 편중된 수익 구조를 개선하기 위해 수수료 이익 등 비이자이익 확대에 나서고 있다는 점에서도 애플페이 도입 추진은 같은 흐름으로 해석된다. 결제 서비스를 통해 고객 접점을 넓히고 새로운 수익 기반을 확보하려는 전략과 맞닿아 있다는 것이다.

실제로 권태훈 카카오뱅크 CFO는 올해 3분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 “캐피탈 외에 신용카드와 증권업도 중장기적 관점에서 인수합병(M&A)에 접근할 것”이라며 비은행 사업 확장 가능성을 내비쳤다. 카카오뱅크는 지난 6월 마스턴캐피탈 지분 100%를 인수하는 주식매매계약을 체결한 바 있다.

한편 카카오뱅크와 토스뱅크뿐 아니라 4대 은행 중 하나인 우리은행도 간편결제 사업에 힘을 싣고 있다. 우리은행은 최근 삼성전자와 협력해 삼성월렛 머니의 결제 범위를 해외로 확대했다. 삼성월렛 머니는 삼성전자의 삼성월렛에 우리은행의 선불전자지급수단을 연계해 제공하는 서비스다. 지난해 10월 출시 이후 빠르게 고객 기반을 넓히며 지난 27일 기준 유효 가입자 300만명을 달성했다.

[CEO스코어데일리 / 이수영 기자 / swim@ceoscore.co.kr]