수출입은행, 15억달러 규모 글로벌본드 발행 성공

김기율 기자
시간 입력 2025-09-16 15:45:20 시간 수정 2025-09-16 15:45:20
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대외환경 불안에도 해외 투자자와 긴밀 소통

한국수출입은행 본점 전경. <사진=한국수출입은행>

한국수출입은행은 전세계 투자자들을 대상으로 총 15억달러 규모의 글로벌본드를 성공적으로 발행했다고 16일 밝혔다.

수은은 전날 5억달러 규모의 3년 만기 변동금리 채권과 10억달러 규모의 5년 만기 고정금리 채권을 각각 발행했다. 미국 기준금리 인하를 앞두고 수요가 집중되는 5년 고정금리에 더해 아시아권 은행의 선호가 높은 3년 변동금리를 조합했다.

수은은 한국물 5년 만기 발행사상 역대 최저 가산금리를 경신해 경쟁력 있는 금리로 조달에 성공했다고 강조했다. 지난 1월 5년물 발행 시 미국 국채 금리와 격차가 0.48%포인트였으나 이번 발행에는 0.26%포인트까지 축소했다는 설명이다.

수은의 이번 달러화 채권은 총 175개 투자자로부터 목표 금액의 약 5.1배에 달하는 최대 77억달러의 주문을 받았다.

투자자별로는 국제기구 및 중앙은행 등 전통적 우량 투자자를 중심으로 주문이 이어졌다. 지역별로는 미국 및 중남미·중동에 더해 아시아·중화권 투자자의 주문이 확대됐다.

수은 관계자는 “최근 통상환경 급변에 따른 비우호적인 대외 여건 속에서도 한국경제에 대한 해외 투자자의 변함없는 신뢰를 확인했다”며 “아시아장 개시 시점에 아시아·중화권 투자자의 앵커 주문을 바탕으로 초기부터 상당한 오더북을 쌓았고, 미국 시장 개장 시점 이미 초과 수요를 대거 확보함에 따라, 역대 최저 수준의 가산금리로 발행이 가능했다”고 말했다.

[CEO스코어데일리 / 김기율 기자 / hkps099@ceoscore.co.kr]

무단 전재-재배포 금지> 2025-09-16 15:45:20 송고

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