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가맹점 수수료 수익 5.4조…1년새 11.4%↑
총수익 대비 가맹점 수수료 비중 지속 감소
가맹점 수수료율 14년간 14차례 연속 인하
수수료율 재산정 주기 3년→5년 변경 가능성

카드사의 주요 수익원인 가맹점 수수료 수익이 늘어나고 있는 가운데, 전체 수익에서 해당 금액이 차지하는 비중은 지속 감소세를 보이고 있다. 3년 주기로 돌아오는 가맹점 수수료율 인하에 따라 전체 가맹점 90%의 수수료율이 0.5%까지 떨어진 영향이다. 올해 역시 가맹점 수수료율 조정을 앞두고 있는 가운데, 업계에서는 재산정 주기를 기존 3년에서 5년으로 늘리는 방안이 거론될 것으로 내다보고 있다. 

18일 금융감독원 금융통계정보시스템에 따르면 7개 전업 카드사(신한·현대·삼성·KB국민·롯데·우리·하나카드)의 지난해 연간 가맹점 수수료 수익은 5조3520억원으로 집계됐다. 이는 전년(4조8050억원) 대비 11.38% 증가한 금액이다.

카드사의 가맹점 수수료 수익 규모 자체는 늘었으나, 전체 수익에서 가맹점 수수료 수익이 차지하는 비중은 점차 줄어들고 있는 것으로 나타났다. 지난해 카드사의 총수익은 23조650억원에 달한다. 이 가운데 가맹점 수수료가 차지하는 비중은 23.20%에 불과했다.

가맹점 수수료 수익 비중 감소세는 카드사를 막론하고 동일하게 나타났다. 하나카드의 가맹점 수수료 수익 비중이 30.32%로 전년(36%) 대비 5.68%p(포인트) 줄어들며 감소폭이 가장 컸다.

뒤이어 △KB국민카드 32.48%(전년 대비 1.54%포인트 감소) △우리카드 20.37%(1.24%포인트 감소) △신한카드 15.03%(1.10%포인트 감소) △삼성카드 23.51%(0.87%포인트 감소) △롯데카드 9.02%(0.30%포인트 감소) 등 일제히 줄었다. 현대카드 정도만이 2.96%포인트 늘어난 34.35%를 기록했다.

지난 2018년 30%대를 넘어섰던 가맹점 수수료 수익 비중은 해를 거듭할수록 줄어들고 있는 상황이다. 지난 2021년까지 26%대를 지키던 가맹점 수수료 비중은 2022년 24%대로 무너지더니, 2023년에는 23%대를 기록하며 역대 최저 수준을 기록했다.

카드사의 주요 수익원이던 가맹점 수수료 수익이 줄어든 데는 가맹점 수수료율 인하가 큰 영향을 미쳤다. 금융당국은 앞서 지난 2012년부터 3년 마다 적격비용 재산정을 통해 중소·영세 자영업자들을 대상으로 카드 수수료율을 인하하고 있다.

적격비용 재산정제도는 여신전문금융업법에 따라 카드사의 △자금조달 비용 △위험관리 비용 △일반관리 비용 △마케팅 비용 등을 종합적으로 감안해 3년 마다 가맹점 수수료를 재산정하는 제도이다.

지난 2021년 12월에도 금융당국은 연 매출 30억원 이하 우대 가맹점의 카드수수료를 기존 0.8~1.6%에서 0.5~1.5% 수준으로 낮췄다. 이에 따라 전체 가맹점 299만3000개 중 96.2% 정도가 우대수수료율을 적용받고 있다.

카드사는 올해 또 한 번 가맹점 수수료율 조정을 앞두고 있다. 당초 ‘카드 수수료 적격비용 제도개선 TF(태스크포스)’의 적격비용 개편 방안 발표는 지난해 이뤄질 예정이었으나, 해를 넘긴 지금까지도 없는 상황이다. 올해는 가맹점 수수료율을 재조정하는 해인 만큼 어떤 방향으로든 결론이 나와야 하는 상황이다.

카드사의 수수료율은 14년간 14차례 연속 인하됐다. 카드사의 상황을 감안해 적용된다고는 하지만, 현재까지 수수료율이 오른 적은 없다. 이에 업계에서는 적격비용 재산정에 대한 근본적 방안이 마련될 필요가 있을 것으로 내다봤다.

카드업계의 한 관계자는 “전체 가맹점의 90% 가량이 영세가맹점으로 분류되는데, 영세가맹점 수수료율은 0.5%로 수익을 내기 쉽지 않은 수준”이라며 “가맹점 수수료 수익이 전체 수익에서 차지하는 부분은 점차 줄어들 수밖에 없을 것”이라고 말했다.

그러면서 “올해 안으로 적격비용 재산정과 관련해 어떤 방향으로든 결론이 나와야하는 상황”이라며 “경기침체가 지속되면서 소상공인과 카드사 모두 어려움을 겪고 있어 재산정 주기를 늘리는 방안으로 갈 가능성이 있는 가운데, 장기적인 관점에서는 적격비용 재산정에 대한 근본적인 방안이 마련될 필요가 있다”고 덧붙였다.

또 다른 관계자는 “고금리와 고물가 등 소상공인들이 어려움을 겪고 있는 만큼 수수료율을 인상하기에는 어려울 것으로 본다”면서 “다만 재산정 주기를 늘리는 방안을 고려할 것으로 예상된다”고 내다봤다.

업계 관계자는 “적격비용 재산정 제도가 다시 공론화되길 기대하고 있다”면서 “가맹점 수수료가 14년째 계속 낮아져 왔고, 고금리로 자금조달 비용이 늘어난 상황 속에서도 현실적으로 인상은 어려운 만큼 재산정 주기를 5년으로 늘리는 방안도 논의되는 것으로 알고 있다”고 말했다.

[CEO스코어데일리 / 이지원 기자 / easy910@ceoscore.co.kr]