포스코, 원화 무보증 공모 사채 발행…최대 7000억원 규모

2023년 첫 수요예측에서 3조9700억원 대규모 주문 몰려

서울 포스코센터 전경. <사진제공=포스코>

포스코가 최대 7000억원 규모의 원화 무보증사채 발행에 성공했다고 6일 밝혔다.

포스코가 3500억원 규모의 무보증사채 발행을 앞두고 전날 실시한 수요예측에서 모집금액 9배에 달하는 3조9700억원의 매수 주문이 몰렸다. 2년물 500억원 모집에 9000억원, 3년물 2000억원 모집에 2조1150억원, 5년물 1000억원 모집에 9550억원의 주문이 들어왔다. 이는 2012년도 국내 회사채 발행 수요예측 제도 도입 이후 역대 최대 규모다.

포스코 측은 “지난해부터 계속된 급격한 글로벌 기준금리 인상 등으로 금융시장의 변동성이 심화된 상황에서도 채권발행에 성공하면서 포스코 채권이 우량채권임을 인정받았다”고 설명했다.

특히 포스코가 포항제철소 침수피해를 조속히 복구하고 정상적인 제품 공급체계를 갖춘 시점에 대규모 채권발행에 성공함으로써 투자자들로부터 포스코에 대한 신뢰가 확인됐다는 평가다. 포스코는 지난해 9월 냉천 범람에 따른 포항제철소 침수로 생산 차질이 발생했으나 총력을 다해 복구작업을 펼친 결과 지난 12월 15일 포항제철소 핵심 2열연공장을 재가동하는 등 연내 철강공급을 정상화했다.

수요예측에는 연기금, 우정사업본부, 은행, 보험사, 자산운용사, 증권사 등 다수의 기관 투자자와 함께 리테일 수요까지 참여했다. 모든 트랜치에 9배수 이상의 수요가 몰라며너 낮은 금리 수준으로 입찰을 마쳤다. 포스코는 시장의 예상을 뛰어넘는 대규모 흥행에 따라 발행금액을 증액할 계획이다.

포스코 관계자는 “세계적으로 불안정한 금융시장 환경과 유동성 축소에 대비하기 위한 선제적 자금조달에 성공함으로써 비상경영체제 아해 현금 중시 경영을 한층 강화할 수 있게 됐다”고 말했다.

[CEO스코어데일리 / 박준모 기자 / Junpark@ceoscore.co.kr]

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