SKC, 1조원 규모 유상증자 결정…기술 개발·채무 상환

1조원 규모 유상증자…발행 예정가 8만5300원
글라스기판 제품 개발·차입금 상환 등 자금 투입

SKC 자회사 앱솔릭스의 유리기판. <사진=SKC>

SKC가 기술력을 강화하고 재무 건전성을 높이기 위해 조단위 수준의 유상증자를 결정했다.

SKC는 26일 이사회를 열고 약 1조원 규모의 유상증자를 결의했다고 밝혔다. SKC는 이를 통해 SKC는 글라스기판 등 차세대 소재사업의 실행력을 강화하고 재무구조 개선을 병행해 글로벌 첨단 소재기업으로의 도약을 추진한다.

이날 최대 주주인 SK㈜(지분율 : 40.64%)도 SKC 반도체 소재 사업의 성장 가능성에 기반해 초과청약 (배정 물량의 120%) 참여를 공시했다.

유상증자는 주주배정 후 실권주 일반 공모 방식으로 진행된다. 신주 배정기준일은 4월 7일, 구주주 청약은 5월 14일부터 이틀 간 진행되며 발행가액은 5월 중순에 확정될 예정이다. 현재 발행 예정가는 8만5300원이다.

이번 유상증자로 확보된 자금의 60%가량인 약 5900억원은 글라스기판 투자사 앱솔릭스의 제품 개발을 위해 투입된다.

최근 앱솔릭스는 글로벌 빅테크(Big Tech) 고객사 대상 제품 개발에서 의미 있는 진전을 보이고 있으며, 인텔·SK하이닉스 출신의 강지호 신임 대표를 중심으로 전문 엔지니어 역량을 결집해 실행력 강화에 주력하고 있다.

앱솔릭스는 앞으로 AI 데이터센터용 하이엔드 제품인 ‘임베딩(Embedding : 내장형)’ 방식과 상용화 속도가 빠른 ‘논-임베딩(Non-Embedding : 비내장형)’ 방식을 동시에 개발하는 투 트랙(Two-Track) 전략을 추진해 적시 시장 진입을 달성할 계획이다. 또한 다양한 이해관계자, 파트너사와 에코시스템(Eco-system)을 구축해 기술 우위를 더욱 확고히 해 나갈 방침이다.

나머지 약 4100억원은 재무 건전성 강화를 위한 차입금 상환에 투입된다. 만기 도래 예정인 차입금을 우선 상환해 금융 비용을 절감하고, 부채비율을 개선해 나갈 예정이다. 실제 이번 유상증자를 통해 SKC의 부채 비율은 2025년 말 기준 약 230%에서 140% 초반대로 크게 낮아질 것으로 전망된다.

SKC 관계자는 “이번 유상증자는 반도체 소재 등 미래 사업의 확실한 성장을 뒷받침하고 회사의 기초 체력을 튼튼히 하기 위한 것이다”며 “확보된 재원을 통해 앱솔릭스의 성장을 가속화하여 주주가치 및 기업가치를 높이는 데 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

[CEO스코어데일리 / 박대한 기자 / dayhan@ceoscore.co.kr]

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