1~3분기 폴더블폰 OLED 누적 출하량 전년비 20%↓
폴더블폰 신규 수요 둔화…높은 가격이 걸림돌
내년 폴더블 아이폰 출시 분수령…삼성D, 패널 물량 독점 전망
중국 BOE·비전옥스 등과 경쟁 치열…애플 수주로 경쟁력 강화

폴더블폰 OLED 출하량 추이. <자료=유비리서치>

폴더블폰 수요 둔화로 올해 폴더블폰용 유기발광다이오드(OLED) 출하량이 부진한 흐름을 이어가면서, 시장의 눈은 애플의 ‘폴더블 아이폰’으로 향하고 있다. 삼성디스플레이가 패널을 전량 공급할 것으로 예상되는 가운데 애플과의 협력을 기점으로 시장 1위를 공고히 할 것이란 기대감이 나온다.

12일 시장조사업체 유비리서치에 따르면, 올해 3분기 글로벌 폴더블폰 OLED 출하량은 598만대로 집계됐다. 전년 동기 대비 4.5% 감소한 수치로, 3분기 연속 역성장세를 지속 중이다. 1~3분기 누적 출하량은 1670만대로 전년 동기 대비 약 20% 감소했다.

폴더블폰 패널 출하량이 감소세에 접어든 것은 폴더블폰 신규 수요가 정체된 영향으로 풀이된다. 특히 기존 바(Bar) 타입 대비 높은 가격이 소비 심리를 자극하지 못하고 있다는 분석이다. 또 다른 시장조사업체 옴디아는 올해 폴더블폰 OLED 출하량이 전년 대비 1.6% 증가한 2350만대에 그치면서, 성장폭이 전년(6.5%) 대비 다소 둔화될 것으로 내다봤다.

옴디아는 “2019년 첫 출시 후 폴더블 시장은 여전히 주류 시장을 흡수하지 못하고 있다”며 “높은 가격대와 기존 바(Bar)형 스마트폰에 비해 편의성이 부족하다는 의식이 주 소비층의 관심을 제한해 왔다”고 분석했다.

이처럼 폴더블폰 OLED 수요가 포화 상태에 접어든 가운데, 디스플레이 업계의 시선은 ‘큰 손’으로 꼽히는 애플의 폴더블 아이폰으로 향하는 분위기다. 애플은 내년 9월 신제품 ‘아이폰 18 시리즈’와 함께 폴더블 아이폰을 공개할 전망이다. 가격은 약 2000달러(약 290만원) 수준으로, 삼성전자의 갤럭시 Z 폴드처럼 안으로 접히는 인폴딩 형태로 출시될 것으로 예상된다.

삼성디스플레이가 '디스플레이 위크 2022'에서 선보인 '플렉스S'. <사진제공=삼성디스플레이>

디스플레이 업계는 애플의 첫 폴더블 아이폰이 출시되는 2026년 하반기가 폴더블폰 OLED 시장의 반등을 이끌 전환점이 될 것으로 보고 있다. 옴디아에 따르면, 애플이 폴더블 아이폰을 출시하면서 내년 폴더블폰 OLED 출하량은 올해 대비 40.4% 성장한 3300만대에 이를 것으로 예상된다. 전체 OLED 시장에서 폴더블폰 OLED가 차지하는 비중은 2.2%에서 3.0%로 확대될 전망이다.

시장 규모 확대와 함께 삼성디스플레이의 시장 영향력이 강화될 것이란 관측 또한 제기된다. 애플의 폴더블 아이폰에 삼성디스플레이의 패널이 전량 탑재될 것이란 전망에 힘이 실리면서다. 경쟁사인 LG디스플레이의 경우, 폴더블폰 OLED를 스마트폰 제조사에 공급한 이력이 없고, BOE 등 중국 제조사 대비 상대적으로 기술 우위를 점하면서 애플의 물량을 독점할 것이라는 분석이다.

현재 폴더블폰 OLED 시장에서는 삼성디스플레이와 중국 내수 수요를 중심으로 BOE, 비전옥스 등이 치열한 경쟁을 펼치고 있다. 삼성디스플레이는 올해 2분기 폴더블폰 OLED 시장에서 점유율 53%로 중국 BOE와 비전옥스를 밀어내고 시장 1위를 차지했다. 다만, 지난 1분기엔 중국 화웨이의 폴더블폰 신제품 출시로 BOE와 비전옥스의 출하량이 급증하면서 시장 3위에 머문 바 있다.

유비리서치 한창욱 부사장은 “폴더블폰 출하량이 한국과 중국 모두 정체되어 있지만, 애플이 시장에 진입하는 2026년은 변곡점이 될 것”이라며 “삼성디스플레이는 기술적 우위를 유지하며 애플에 폴더블 OLED를 단독 공급할 예정으로, 시장 내 영향력은 더욱 강화될 것”이라고 전망했다.

이어 “중국 업체들도 강력한 내수 기반을 통해 점유율을 확대하고 있지만, 패널 성능과 신뢰성 측면에서는 여전히 삼성과의 기술 격차를 완전히 좁히지 못하고 있다”고 덧붙였다.

[CEO스코어데일리 / 김은서 기자 / keseo@ceoscore.co.kr]