엔비디아 韓 공급 GPU에 ‘HBM 208만개’ 탑재…삼성·SK 수혜 기대감↑

이해진 네이버 이사회 의장(맨 왼쪽부터), 최태원 SK그룹 회장, 젠슨 황 엔비디아 CEO, 이재명 대통령, 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장이 포즈를 취하고 있다. <사진=연합뉴스>

엔비디아가 우리나라에 26만장에 달하는 최신 그래픽처리장치(GPU)를 공급하기로 하면서 엔비디아에 고대역폭 메모리(HBM)를 납품하는 삼성전자와 SK하이닉스가 수혜를 받을 전망이다.

31일 업계에 따르면 삼성과 SK는 엔비디아로부터 블랙웰 GPU를 각각 5만장씩 공급받기로 했다. 여기에 더해 정부에서 5만장, 현대차그룹 5만장, 네이버클라우드 6만장까지 합치면 엔비디아가 한국에 공급하게 될 GPU는 26만장 규모다.

엔비디아의 최신 GPU인 블랙웰(GB200) 1개당 최신 HBM인 ‘HBM3E(5세대) 12단’이 8개가 탑재된다는 점을 기반으로 계산하면, 26만장 블랙웰에 탑재되는 HBM3E는 208만개에 달한다.

특히 엔비디아와 파트너십을 통해 공급이 결정된 26만장의 GPU가 국내 ‘AI 팩토리’ 구축용으로 활용되는 만큼, 미국 마이크론의 HBM이 아닌 삼성전자와 SK하이닉스가 전부 납품할 가능성이 유력한 것으로 평가된다.

업계에서는 208만개에 이르는 HBM 물량이 매출 확대뿐 아니라, HBM 공급 상황을 유지하는 역할도 할 수 있을 것으로 보고 있다.

또 국산 HBM을 사용한 GPU를 활용함으로써 정부의 소버린 AI 정책에 AI 인프라 자립이라는 프레임을 강화할 수 있을 것이라는 기대감도 나온다.

한편 이번 엔비디아의 공급 물량에 대한 삼성전자와 SK하이닉스 간의 시장 경쟁은 더욱 치열해질 전망이다.

삼성전자는 전날 열린 실적발표에서 “HBM3E를 전 고객 대상으로 양산 판매 중”이라고 밝히며 그동안 공들여왔던 엔비디아에 HBM3E 12단 공급을 공식화했다. 삼성전자 입장에서 HBM 시장에서 부진을 극복할 강력한 성장동력을 확보한 셈이다.

HBM 시장에서 지배력을 강화하고 있는 SK하이닉스는 견조한 파트너십을 유지해 나갈 방침이다. 글로벌 시장에 출시되는 엔비디아 블랙웰에 탑재되는 HBM3E 12단 물량 역시 SK하이닉스가 대부분을 맡고 있다.

[CEO스코어데일리 / 박대한 기자 / dayhan@ceoscore.co.kr]

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