ACF 시장점유율 국내 1위·세계 3위…글로벌 고객사 보유
상장 후 시설증설·연구개발 확대…신사업 육성 박차
이방성전도필름(ACF) 및 주파수 관련 전자부품인 수정진동자 사업을 영위하고 있는 에이치엔에스하이텍이 이달 말 코스닥 시장에 입성한다. 상장 후 해외시장에서 영역을 더욱 확대해 글로벌 기업으로 도약하겠다는 목표다.
에이치엔에스하이텍은 4일 서울 여의도에서 기업공개(IPO) 기자간담회를 열고 상장 후 계획과 포부에 대해 밝혔다.
1995년 설립된 에이치엔에스하이텍은 2000년부터 ACF를 제조해 국내외 주요 디스플레이 및 모바일 제조사에 공급하고 있다. 2012년 이그잭스 ACF 사업부 인수에 이어 2013년 LG이노텍 ACF 사업부문 인수를 통해 대형 LCD 시장에 진입해 소형부터 대형에 이르는 ACF 전체 라인업을 갖추게 됐다.
또 2012년 케이큐티를 합병해 새로운 사업부로 편입함으로써 수정제품(크리스탈), 수정진동자(크리스탈 오실레이터)를 비롯해 응용제품을 생산, 판매하는 전자사업도 영위하고 있다.
에이치엔에스하이텍의 ACF 제품은 시장점유율이 국내 1위, 세계 3위를 차지하고 있으며 주요 거래처로는 삼성디스플레이, LG이노텍 등 국내 기업과 BOE, CSOT 등 중국 업체를 보유하고 있다.
특히 주력 ACF 제품은 PWB(인쇄배선기판), 카메라 모듈용 ACF, TSP용 제품으로 전세계 시장점유율 1위를 유지하고 있으며 애플 등 글로벌 모바일폰 제조사에 공급하고 있다.
에이치엔에스하이텍은 수정진동자 및 수정발진기 등 전자사업에서도 높은 가격의 일본산 제품과 저가의 중국산 제품 사이에서 높은 기술력과 품질, 경쟁력 있는 가격으로 시장점유율을 확대하고 있다.
사업부문별 매출 비중은 지난해 말 기준 소재사업부문이 매출 548억원으로 전체의 약 73%를 차지하고 있고 전자사업부문 매출은 221억원으로 약 27% 수준이다.
에이치엔에스하이텍의 지난해 별도기준 매출과 영업이익은 각각 804억원, 135억원을 기록했고 영업이익률 16.8%, 부채비율 8.9%다. 회사 측에 따르면 올해 3분기까지의 매출은 약 600억원, 영업이익은 100억원 이상으로 잠정 집계됐다. 다만 지난해 매출은 2022년에 비해 15.3% 감소했고 영업이익도 39.7% 줄었다.
김정희 에이치엔에스하이텍 대표는 “코로나 특수로 전자사업 매출이 크게 증가한 뒤 정상화된 것으로 실제로는 매년 10%의 성장을 그리고 있다”며 “영업이익은 지난해 연구개발 투자를 약 24억원 확대하면서 줄어든 것으로 나타났다”고 말했다.
에이치엔에스하이텍은 신규 사업으로 그간 쌓아온 핵심기술을 바탕으로 비정형 액상 형태 레진 배합 기술, 아크릴·실리콘계 수지 배합 노하우, 높은 투명성 접착제 개발 기술 등을 활용한 신규 접합소재 사업을 추진하고 있다.
구체적으로는 휘도 향상 UV 경화성 접착제인 ‘OCR’과 투명 광학부품용 특수 접착제인 ‘OCA’는 자동차용 디스플레이로 확대하기 위해 삼성디스플레이, LG디스플레이와 협업하고 있다. 또 반도체 패키지는 내년 사업화를 목전에 두고 있고 접합소재인 ‘빌드업 필름’은 2026년 상용화를 목표로 하고 있다.
김정희 대표는 “꾸준한 연구개발을 통해 기존 전량 수입에 의존하던 ACF 제품을 국산화해 일본 등의 선도업체와 치열한 경쟁을 통해 국내 1위, 글로벌 3위의 시장점유율을 구축하는데 성공했다”며 “향후 시너지 효과가 큰 신규 접합소재, 절연 적층 필름 사업 등에도 진출해 글로벌 톱티어 IT기기 필수 소재기업으로 성장해가겠다”고 말했다.
에이치엔에스하이텍은 이번 공모를 통해 총 50만주를 전량 신주로 모집한다. 공모 희망가 범위는 2만2000원부터 2만6000원으로 공모가 상단 기준 약 130억원을 조달할 예정이다.
공모자금은 설비 투자와 연구개발 자금으로 사용할 예정이다. 신규설비 도입에 57.3%를 투자하고 시설 증설에 22.5%를, 연구개발에 20.2%를 사용한다는 계획이다.
이달 8일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가격을 확정하고 14~15일 이틀간 일반투자자 대상 청약을 진행한다. 상장 주관사는 미래에셋증권이다.
[CEO스코어데일리 / 김유진 기자 / yujin@ceoscore.co.kr]
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