SK이노-E&S 합병 ‘마지막 관문’ 넘었다…주식매수청구권 3300억원대 그쳐

SK이노 설정 금액 8000억원의 절반 수준

박상규 SK이노베이션 사장이 27일 서울 종로구 SK서린빌딩에서 열린 임시주총에서 인사말을 하고 있다. <사진제공=SK이노베이션>

SK이노베이션과 SK E&S 합병의 마지막 관문인 주식매수청구권 규모가 3300억원에 그칠 것으로 전망되면서, 오는 11월 출범 예정인 양사의 합병 작업에도 청신호가 켜졌다.

19일 한국예탁결제원과 SK이노베이션 등에 따르면, SK이노베이션 주주들이 추석 연휴 전 마지막 거래일인 지난 13일까지 각 증권사를 통해 주식매수청구권을 신청한 규모는 3300억원대 수준인 것으로 전해졌다.

주식매수청구권 행사 최종 마감일은 이날 자정까지다. 다만 증권사를 통한 주식매수청구권 접수는 지난 13일로 사실상 마감됐다. 이날 현재 SK이노베이션 주가 역시 11만원 초반대에서 등락을 반복하고 있다는 점에서 추가 신청은 제한적일 것으로 전망되는 만큼, 최종 주식매수청구권 행사 규모도 비슷한 수준에서 결정될 것으로 보인다.

이번 주식매수청구권은 SK이노베이션이 앞서 한도로 설정했던 8000억원의 절반에도 못 미치는 규모다. SK이노베이션이 공시한 매수 예정가(11만1943원)와 13일 SK이노베이션 종가(11만700원)가 불과 1.1%밖에 차이가 나지 않았던 데다, 합병 이후 주가가 추가 상승할 것으로 판단한 대다수 주주가 주식매수청구권을 행사하지 않은 것으로 파악된다.

앞서 SK이노베이션은 지난달 27일 열린 임시 주주총회에서 SK이노베이션과 SK E&S와의 합병 안건을 참석 주주 85.75%의 압도적인 찬성률로 통과시킨 바 있다. 당시 외국인 주주의 합병 찬성률은 95%에 달했다.

SK이노베이션과 SK E&S 합병의 마지막 관문이었던 주식매수청구권 규모가 당초 예상치를 크게 밑돌면서 양사의 합병 작업도 순조롭게 진행될 것으로 보인다. 계획에 따라 오는 11월 1일 매출 88조원, 자산 100조원 규모의 아시아·태평양 지역 최대 민간 에너지 회사가 출범하게 된다.

양사는 추형욱 SK E&S 대표이사 사장을 단장으로 하는 통합 시너지 추진단을 운영 중이다. SK이노베이션의 석유·배터리 사업, SK E&S의 액화천연가스(LNG)와 재생에너지 등 핵심 사업을 유기적으로 연계해 ‘토털 에너지·설루션 컴퍼니’로 성장하기 위한 로드맵을 설계하겠다는 구상이다.

SK이노베이션은 합병으로 인한 시너지 효과를 2030년 기준 상각 전 영업이익(EBITDA) 2조2천억원 이상을 예상하고 있으며, 전체 EBITDA는 20조원 달성을 목표로 하고 있다.

[CEO스코어데일리 / 김은서 기자 / keseo@ceoscore.co.kr]

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